What documents do You Need for Your Taxes?

Personal Information

  • Your social security number or tax ID number
    Your spouse's full name and social security number or tax ID number
    Dependent(S) Information
  • Dates of birth and social security numbers or tax ID numbers
    Childcare records (including the provider's tax ID number) if applicable
    Income of other adults in your home

    Sources Of Income

    • Employed
      •  Forms W-2
    • Unemployed
      •  Unemployment, state tax refund (1099-G)
    • Self-Employed
      •  Forms 1099-MISC, Schedules K-1, income records to verify amounts not reported on 1099s
      •  Records of all expenses — check registers or credit card statements, and receipts
      •  Business-use asset information (cost, date placed in service, etc.) for depreciation
      •  Office in home information, if applicable
      •  Record of estimated tax payments made (Form 1040ES)
    • Rental Income
      •  Records of income and expenses
      •  Rental asset information (cost, date placed in service, etc.) for depreciation
      •  Record of estimated tax payments made (Form 1040ES)
    • Retirement Income
      •  Pension/IRA/annuity income (1099-R)
      •  Traditional IRA basis (i.e. amounts you contributed to the IRA that were already taxed)
      •  Social security/RRB income (1099-SSA, RRB-1099)

Informacion personal

• Su número de seguro social o número de identificación fiscal
• El nombre completo de su cónyuge y número de seguro social o número de identificación fiscal
• Información de dependientes (S)
• Fechas de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal
• Registros de cuidado de niños (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor), si corresponde
Ingresos de otros adultos en su hogar

Fuentes de ingresos

Empleado

• Formularios W-2
• Desempleados
• Desempleo, reembolso del impuesto estatal (1099-G)
Trabajadores por cuenta propia
• Formularios 1099-MISC, Listas K-1, registros de ingresos para verificar cantidades no reportadas en 1099s
• Registros de todos los gastos - registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
• Información de activos de uso comercial (costo, fecha en que se puso en servicio, etc.) para depreciación
• Información de oficina en casa, si corresponde
• Registro de los pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040ES)

Ingresos de alquiler

• Registros de ingresos y gastos
• Información de activos de alquiler (coste, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
Registro de los pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040ES)

Ingresos de jubilacion

• Pensión / IRA / renta de la anualidad (1099-R)
• Base IRA tradicional (es decir, las cantidades que contribuyó al IRA que ya estaban gravadas)
• Seguridad social / ingresos del RRB (1099-SSA, RRB-1099)

Ahorros e Inversiones o Dividendos

• Intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
• Ingresos por ventas de acciones u otros bienes (1099-B, 1099-S)
• Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que usted vendió (si la base no se informa en 1099-B)
• Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos de cuidado a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
• Gastos relacionados con sus inversiones
• Registro de los pagos estimados de impuestos realizados (Formulario 1040ES)

Otros Ingresos y Pérdidas

• Ingresos de juego (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
• Registros de Jurado
• Ingresos y gastos de la afición
• Premios 
• Fideicomisos
• Realeza de Ingresos 1099 Misc.
• Cualquier otro 1099s recibido
• Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre del ex-cónyuge y SSN

Tipos De Deducciones:

• Propiedad de la vivienda
• Formularios 1098 u otros estados de interés de la hipoteca
• Registros de bienes raíces y bienes inmuebles personales
• Recibos para mejoras en el hogar que ahorran energía
• Todos los demás formularios de la serie 1098
• Donaciones de caridad
• Dinero en efectivo donado a casas de culto, escuelas, otras organizaciones de caridad
• Registros de donaciones no monetarias
• Cantidades de millas conducidas para fines caritativos o médicos
• Gastos médicos
• Los importes pagados por el seguro médico y los médicos, dentistas, hospitales
• Seguro de salud
• Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del mercado (Exchange)
• Formulario 1095-B y / o 1095-C si tiene cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (es decir, un empleador, compañía de seguros, plan de salud gubernamental como Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)

Gastos de Cuidado Infantil

• Cuotas pagadas a un centro de cuidado infantil con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar.
• Salarios pagados a una niñera.
-No incluya los gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible en el trabajo.
• Gastos Educativos
• Formularios 1098-T de las instituciones educativas
• Recibos que detallan los gastos educativos calificados
• Registros de cualquier beca o beca que recibió
• Form1098-E si pagó intereses de préstamos estudiantiles
• Gastos de trabajo y tasas de preparación de impuestos
• Gastos de vehículos relacionados con el empleo (peajes, kilometraje, gas, mantenimiento, licencia, impuestos sobre la propiedad, gastos de interés, estacionamiento)
• Recibos por gastos de clase (para educadores en grados K-12)
• Gastos relacionados con el empleo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo uniforme y limpieza, viajes)
• Gastos de caza de trabajo
• Registro de los gastos de mudanza no reembolsados por el empleador
• Importe pagado por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado
• Impuestos Estatales y Locales o Impuesto de Venta
• Monto del impuesto sobre la renta estatal / local pagado (que no sea la retención salarial), o monto del impuesto de ventas estatal y local pagado
• Factura que muestra la cantidad del impuesto sobre las ventas de vehículos pagado
Retiro y Otras Ahorros
• Formulario 5498-SA que muestra contribuciones HSA
• Formulario 5498 que muestra las contribuciones del IRA
• Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)
• Desastre declarado federalmente
• Ciudad / condado vivió / trabajó / tuvo una propiedad en

• Registros de costos de reconstrucción / reparación
• Reembolsos / reclamaciones de seguros a pagar
• Información de asistencia de FEMA
• Revise el sitio de FEMA para ver si mi condado ha sido declarado un área de desastre federal
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